За даними Національного банку України ( НБУ ) , позитивним фактором стало помітне зменшення в III кварталі 2017 року відрахувань банків у резерви – 6,18 млрд грн , що вдвічі менше за аналогічний показник за II квартал . Серед інших позитивних тенденцій – зростання чистого процентного доходу за операціями з населенням , а також чистих комісійних доходів від розрахунково – касового обслуговування .
Настрої банків щодо кредитування НБУ оцінює кожен квартал , проводячи опитування . Останнє з них проходило з 21 вересня по 9 жовтня , в ньому взяли участь кредитні менеджери 67 банків , частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 97 % . У звіті наведені оцінка стану кредитного ринку в III кв . 2017 р очікування на IV кв.і на найближчі 12 місяців .
Результати представлені на консолідованій основі як баланс відповідей . Тобто як різниця між зваженими частками респондентів , які звітують про збільшення певного показника про його зменшення . Баланс може приймати значення в діапазоні ± 100 % . Позитивний баланс свідчить про те , що респонденти в цілому очікують збільшення показника .
Ключові показники на перспективу
76 % респондентів очікують зростання обсягу корпоративних кредитів , баланс відповідей склав 41 % – найвище значення з початку 2015 року. Зростання споживчого кредитування очікують 64 % опитаних ( баланс відповідей 96 % ) . Близько третини банків прогнозує підвищення якості кредитного портфеля корпоративних клієнтів і домогосподарств . Але баланс відповідей був негативним ( -5 % ) через песимістичні очікування окремих великих банків .
Корпоративний сектор
Понад дві третини респондентів заявили , що в III кварталі 2017 року стандарти схвалення кредитних заявок в корпоративному сегменті не змінилися . Банки дещо підвищили стандарти для кредитів малому і середньому бізнесу , довгострокових і валютних .
Зниження капіталізації і погіршення курсових очікувань названі чинниками , через які банки посилювали внутрішні нормативи і критерії кредитної політики в корпоративному сегменті . Негативний вплив цих чинників частково компенсували підвищення конкуренції між банками і очікування щодо зростання окремих галузей економіки .
Як зміняться показники корпоративного сектора в вашому банку протягом наступних 12 місяців?,% відповідей
Показник | Знизиться | Не зміниться | Зросте |
Кредитний портфель | 14,9 | 5,4 | 79,7 |
Депозити | 15,5 | 9,3 | 75,1 |
Якість кредитного портфеля | 26,1 | 39,5 | 34,3 |
Головним фактором , який позитивно вплинув на динаміку корпоративного кредитування в III кварталі , було зниження процентних ставок . Також респонденти вказали на зниження банками непроцентних платежів . У той же час банки посилювали обмеження для корпоративних позичальників , встановлені в кредитних угодах ( перш за все до великих підприємств ) .
Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв.?,% відповідей
| Посиляться | Не зміняться | Пом'якшаться |
В цілому | 1, 0 | 77,0 | 22,0 |
Кредити малим і середнім підприємствам | 26,0 | 48,7 | 25,3 |
Кредити великим підприємствам | 0,6 | 77,2 | 22,2 |
Короткострокові кредити | 0,6 | 65,8 | 33,6 |
Довгострокові кредити | 3,9 | 75,4 | 21,7 |
Кредити в національній валюті | 0,7 | 68,6 | 30,7 |
Кредити в іноземній валюті | 2,9 | 90,8 | 6,4 |
У III кварталі продовжувалося зростання попиту на корпоративні кредити , хоча про це заявили менше банків , ніж квартал тому . Попит зріс на всі види таких кредитів . Його підживлювали потреби підприємств в оборотному капіталі і інвестиціях , зниження процентних ставок і необхідність реструктурувати борги .
У наступному кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу .
| Знизиться | Не зміниться | Зросте |
В целом | 0,2 | 21,5 | 78,3 |
Кредити малим і середнім підприємствам | 0,1 | 34,2 | 65,6 |
Кредити великим підприємствам | 0,0 | 42,5 | 57,5 |
Короткострокові кредити | 0,1 | 19,1 | 80,7 |
Довгострокові кредити | 0,2 | 48,6 | 51,2 |
Кредити в національній валюті | 0,1 | 23,8 | 76,1 |
Кредити в іноземній валюті | 1,1 | 59,7 | 39,3 |
У III кварталі банки оцінили боргове навантаження в корпоративному секторі як високе . Однак кількість банків , які вказали на таку закредитованность , зменшилася до 28 % з 34 % в попередньому кварталі . Закредитованість великих підприємств залишилася значною ( 39 % респондентів у порівнянні з 47 % в минулому кварталі ) . Боргове навантаження малого і середнього бізнесу банки оцінюють як середнє ( 72 % опитаних ) .
Сектор домогосподарств
| Знизиться | Не зміниться | Зросте |
Кредитний портфель | 0,8 | 3,1 | 96,1 |
Депозити | 3,8 | 5,4 | 90,8 |
Якість кредитного портфеля | 5,5 | 41,8 | 52,7 |
В іпотечному кредитуванні стандарти схвалення заявок послаблюються чотири квартали поспіль . Банки очікують незначного зниження в IV кварталі стандартів кредитування домогосподарств як в споживчому , так і в іпотечному сегментах .
| Посиляться | Не зміняться | Пом'якшаться |
Іпотечні | 0,2 | 75,0 | 24,9 |
Споживчі | 28,5 | 26,5 | 45,0 |
У III кварталі банки схвалювали більше заявок як на іпотечні , так і на споживчі кредити , баланс відповідей склав 7 % для обох сегментів . Головний фактор – зниження процентних ставок.Продолжался зростання попиту домогосподарств на кредити . 36 % опитаних заявили , що він збільшився на іпотеку і 42 % – на споживчі кредити . Основним фактором підвищення попиту на іпотеку було пожвавлення на ринку нерухомості і поліпшення споживчих настроїв .
| Знизиться | Не зміниться | Зросте |
Іпотечні | 0,1 | 70,0 | 29,9 |
Споживчі | 0 | 21,7 | 78,3 |
У IV кварталі банки очікують зростання попиту на споживчі та іпотечні кредити , баланс відповідей склав відповідно 39 % і 15 % . Більшість банків ( 67 % ) вважає среднім нинішнє боргове навантаження домогосподарств .
Очікування змін у рівні ризиків
28 % банків заявили про збільшення в III кварталі кредитного ризику . Баланс відповідей склав 12 % і був порівнянний з очікуваннями минулого кварталу . Валютний ризик змінив тренд і збільшився всупереч очікуванням , що він зменшиться . Це пояснюєтьсязростанням і коливаннями курсу долара до гривнів кінці кварталу . Процентний ризик був низьким протягом трьох останніх кварталів . Ризик ліквідності зменшився , про що заявили 22 % банків . Подолавши наслідки червневої кібератаки, більшість банків ( 81 % ) вказали на незмінність операційного ризику .
| Знизиться | Не зміниться | Зросте |
Кредитний | 4,8 | 67,2 | 28,0 |
Процентний | 30,0 | 68,7 | 1,4 |
Валютний | 3,4 | 45,3 | 51,2 |
Ліквідності | 5,9 | 93,6 | 0,4 |
Операційний | 0,7 | 72,9 | 26,3 |
Банки очікують , що кредитний , валютний та операційний ризики зростуть у IV кварталі ( баланс відповідей – відповідно 25 % , 24 % і 13 % ) . У той же час вони вважають , що зменшиться процентний ризик , а ризик ліквідності залишиться незмінним .