Україна хоче реструктуризувати євробонди Києва без згоди кредиторів

Українська влада розраховує досягти угоди про реструктуризацію єврооблігацій Києва на 550 млн доларів без попередньої згоди комітету кредиторів.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" обізнане джерело в уряді.

Воно пояснило, що під час переговорів з комітетом кредиторів сторони були близькі до угоди, однак угода була заблокована одним з великих власників єврооблігацій.

Враховуючи, що інші учасники комітету в цілому згодні з пропозиціями Києва, було вирішено звернутися до всіх утримувачів євробондів столиці схвалити реструктуризацію без згоди спеціального комітету.

"Уже є відповідне рішення Київради, уряд його схвалює. Розпочата юридична підготовка, тому пропозиція, швидше за все, буде зроблена протягом тижня", – повідомило джерело.

За його словами, Київ уже визначився з організатором угоди.

Ім'я організатора співрозмовник агентства не уточнив.

Раніше повідомлялося, що спеціальний комітет власників єврооблігацій Києва відхилив умови реструктуризації єврооблігацій столиці на 550 млн доларів, що припускають обмін їх на суверенні єврооблігації з відстрочкою погашення на чотири роки, зниженням ставки до 7,75% річних і заміну 25% основної суми боргу державними деривативами України.

Умови, зокрема, припускають обмін єврооблігацій столиці з погашенням у 2015 і 2016 рр. на загальну номінальну суму 550 млн доларів на єврооблігації України з погашенням у 2019 і 2020 рр. на 412,5 млн доларів.

Нараховані за облігаціями відсотки будуть капіталізовані і додані до основної суми нових облігацій.

Єврооблігації Києва включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду.

Київрада схвалила реструктуризацію муніципальних єврооблігацій, випущених у 2005 і 2011 рр. у березні 2015 року, а рішенням від 8 жовтня ввела з 6 листопада 2015 р. тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями столиці.

Наразі в обігу перебувають єврооблігації Києва на 250 млн доларів з терміном обігу до 6 листопада 2015 року і ставкою 8% річних і на 300 млн доларів з терміном обігу до 11 липня 2016 і ставкою 9,375% річних.

Утримувачам єврооблігацій у Києві буде запропоновано обміняти єврооблігації міста на суверенні єврооблігації на умовах, ідентичних умовам реструктуризованих суверенних єврооблігацій, за винятком більшої суми списання боргу – 25% (у порівнянні з 20% списаного боргу за реструктуризованими суверенними єврооблігаціями).

Утримувачі 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року. Згоди не було отримано лише за "російськими" євробондами на 3 млрд доларів, термін погашення яких настає в кінці грудня 2015 року.