Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator
Обсяг розміщення п'ятирічного траншу єврооблігацій України становить 750 млн доларів, а 10-річного – 1,25 млрд доларів. Таким чином, Україна розмістила євробонди, до випуску яких задіювала Rothschild, на 2 млрд доларів. Організаторами випуску виступають BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan. Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Прибутковість п'ятирічного траншу ( "довгого", з погашенням у лютому 2024 року) становила 9% річних, 10-річного – 9,75%. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% і близько 10%.
Інше джерело додало, що ставка купона за п'ятирічними єврооблігаціями встановлена на рівні 8,9945% річних, 10-річним – 9,75% річних.
Україна планує направити кошти від розміщення на погашення випуску євробондів-2019 обсягом 725 млн доларів, а також загальні бюджетні цілі.
У вересні минулого року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 млрд доларів з прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням 2019 і 2020 роках на загальну суму 1,576 млрд доларів