Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator
Объем размещения пятилетнего транша еврооблигаций Украины составил 750 млн долларов, а 10-летнего – 1,25 млрд долларов. Таким образом, Украина разместила евробонды, к выпуску которых привлекала Rothschild, на 2 млрд долларов. Организаторами выпуска выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Доходность пятилетнего транша ("длинного", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего – 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Другой источник добавил, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена на уровне 8,9945% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.
Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом 725 млн долларов, а также общие бюджетные цели.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,576 млрд долларов