Банки посилюють вимоги: що буде з кредитами в Україні

Національний банк України ( НБУ ) щоквартально оцінює настрою банків щодо кредитування . Останній такий опитування НБУ провів з 20 вересня по 10 жовтня. У ньому взяли участь кредитні менеджери 63 банків , частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 98 % . У звіті наведено оцінку стану кредитного ринку в III кварталі 2018 року, очікування на IV квартал і на найближчі 12 місяців .

За даними НБУ , в останні дні помітно подорожчали позики для населення.

В цілому ж банки зберігають оптимізм : вісім кварталів поспіль вони очікують , що кредитування населення і бізнесу в подальшому буде зростати , а приплив коштів продовжиться . На зростання корпоративних кредитів сподіваються 75 % опитаних , а на збільшення кредитного портфеля домогосподарств – 68 % .

Майже половина опитаних розраховує на підвищення якості корпоративних кредитів. 63% респондентів очікують приросту вкладів населення – це найвищі показники за весь час проведення опитування. 68% розраховують на приплив коштів бізнесу в банки.

Банки очікують, що в IV кв. буде збільшуватися попит на корпоративні та споживчі кредити. Найбільше зростання попиту бізнесу прогнозується на гривневі і короткострокові кредити. Значного попиту на іпотеку респонденти не прогнозують.

У третьому кварталі банки оцінили рівень закредитованості бізнесу як високий. На значну боргове навантаження великих підприємств вказали 41% респондентів. При цьому боргове навантаження малого і середнього бізнесу вважають невисокою. Рівень закредитованості населення респонденти оцінили як середній або низький (81% опитаних) .

Кредити для населення

Попит населення на кредити збільшився, але набагато слабкіше , ніж протягом останніх трьох кварталів . На відміну від попередніх двох кварталів , двигуном попиту було поліпшення споживчих настроїв , а не зменшення заощаджень або можливостей взяти кредит в інших фінустановах.

21 % опитаних банкірів зафіксували підвищення попиту на іпотеку . Тут головний фактор – очікування підвищення цін на нерухомість .

У третьому кварталі окремі великі банки підвищили стандарти споживчого кредитування , але три чверті респондентів і залишили вимоги незмінними . В іпотечному сегменті про незмінність стандартів повідомили 95 % банків .

Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в  IV кв., %

Респонденти очікують , що в IV кв . вимоги до кредитних заявок незначно підвищаться в споживчому сегменті і в основному не зміняться в іпотечному .

У третьому кварталі рівень схвалення заявок на споживчі кредити дещо збільшився ( 15 % респондентів повідомило , що схвалювали більше заявок ) , на іпотеку – не змінився ( 92 % респондентів ) . Банки , перш за все великі , повідомили про збільшення середнього розміру виданих споживчих кредитів і зменшення непроцентних платежів . В іпотечному сегменті кредитна політика банків не змінилася .

Як зміниться попит домогосподарств на кредити в  IV кв. без врахування сезонних змін, %

Банки надалі очікують збільшення попиту домогосподарств на кредити . Ця тенденція продовжується з III кв . 2015 споживчому сегменті і з II кв . 2016 – в іпотечному .

Найважливішими факторами зростання попиту на споживчі кредити названі поліпшення споживчих настроїв і зростання витрат на товари тривалого користування. Зате фактор можливості фінансування видатків з альтернативних джерел не впливав на попит населення на кредити. В цьому відношенні тенденція змінилася – в двох попередніх кварталах головними двигунами попиту банки називали скорочення заощаджень домогосподарств і доступність кредитів від інших банків. Очікування зростання цін на нерухомість визначають збільшення попиту на іпотечні кредити.

  Корпоративний сектор

Попит бізнесу на кредити підвищився : 52 % опитаних зафіксували це у всіх видах позик , в першу чергу короткострокових і гривневих .

Драйверами зростання попиту банки бачать:

• зростання потреб підприємств у коштах на поповнення оборотного капіталу;
• проведення реструктуризації боргів та інвестиційні потреби.

Респонденти відзначили , що у їх корпоративних клієнтів , особливо великих , зменшилися можливості фінансування даних потреб за рахунок власних коштів .

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

• Новий закон про кредити: порятунок системи кредитування чи свавілля

Чверть банків підвищила внутрішні вимоги до позичальників ( стандарти кредитування ) в корпоративному сегменті . Основні причини – зниження ліквідності і погіршення курсових очікувань банків , в меншій мірі – підвищення ризику застави і погіршення очікувань економічного розвитку ( два останніх фактора стосуються великих підприємств ) .

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв., %

Деякі великі банки пом'якшили стандарти кредитування для малого та середнього бізнесу . Приводом для цього респонденти назвали посилення конкуренції з іншими банками в цьому сегменті .

Респонденти посилювали стандарти схвалення заявок на довгострокові і валютні кредити , а для короткострокових позик стандарти не змінилися .

Банки вважають , що в IV кв . стандарти кредитування бізнесу стануть жорсткішими . Близько чверті респондентів очікує підвищення стандартів для великих підприємств і довгострокового кредитування . Однак деякі великі банки планують пом'якшувати умови кредитування малого і середнього бізнесу.

Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в IV кв. без врахування сезонних змін, %

У IV кв.банкі очікують , що попит на всі види кредитів бізнесу продовжить рости . Найбільше – на гривневі і короткострокові кредити , кредити для малого та середнього бізнесу .

Ризики для кредитування

Банки вперше з IV кв . 2013 року повідомили про зниження кредитного ризику . Зате виросли валютний і процентний ризики . У меншій мірі зріс ризик ліквідності . Окремі банки сказали про збільшення операційного ризику , але в цілому цей показник не змінився .

Очікується , що в IV кв . ризики валютний , ліквідності і відсотковий істотно збільшаться . При цьому банки розраховують на зниження кредитного та операційного ризиків.

Як зміняться ризики для вашого банку в IV кв., %

Нагадаємо, раніше в НБУ зазначили, що в Україні стало менше проблемних кредитів.Так , частка кредитів , по яких був оголошений дефолт , знизилася як в держбанках , так і в фінустановах з приватним та іноземним капіталом .