Банки ужесточают требования: что будет с кредитами в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) ежеквартально оценивает настроения банков в отношении кредитования. Последний такой опрос НБУ провел с 20 сентября по 10 октября. В нем приняли участие кредитные менеджеры 63 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 98%. В отчете приведена оценка состояния кредитного рынка в III квартале 2018 года, ожидания на IV квартал и на ближайшие 12 месяцев.

По данным НБУ, в последние дни заметно подорожали займы для населения.

В целом же банки сохраняют оптимизм: восемь кварталов подряд они ожидают, что кредитование населения и бизнеса в дальнейшем будет расти, а приток средств продолжится. На рост корпоративных кредитов надеются 75% опрошенных, а на увеличение кредитного портфеля домохозяйств – 68%.

Почти половина опрошенных рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов. 63% респондентов ожидают прироста вкладов населения – это самые высокие показатели за все время проведения опроса. 68% рассчитывают на приток средств бизнеса в банки.

Банки ожидают, что в IV кв. будет увеличиваться спрос на корпоративные и потребительские кредиты. Наибольший рост спроса бизнеса прогнозируется на гривневые и краткосрочные кредиты. Значительного спроса на ипотеку респонденты не прогнозируют.

В третьем квартале банки оценили уровень закредитованности бизнеса как высокий. На значительную долговую нагрузку крупных предприятий указали 41% респондентов. При этом долговую нагрузку малого и среднего бизнеса считают невысокой. Уровень закредитованности населения респонденты оценили как средний или низкий (81% опрошенных).

Кредиты для населения

Спрос населения на кредиты увеличился, но гораздо слабее, чем в течение последних трех кварталов. В отличие от предыдущих двух кварталов, двигателем спроса было улучшение  потребительских настроений, а не уменьшение сбережений или возможностей взять кредит в других финучреждениях.

21% опрошенных банкиров зафиксировали повышение спроса на ипотеку. Здесь главный фактор – ожидание повышения цен на недвижимость. 

В третьем квартале отдельные крупные банки повысили стандарты потребительского кредитования, но три четверти респондентов и оставили требования неизменными. В ипотечном сегменте о неизменности стандартов сообщили 95% банков.

Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты в  IV кв., %

Респонденты ожидают, что в IV кв. требования к кредитным заявкам незначительно повысятся в потребительском сегменте и в основном не изменятся в ипотечном.

В третьем квартале уровень одобрения заявок на потребительские кредиты несколько увеличился (15% респондентов сообщило, что одобряли больше заявок), на ипотеку – не изменился (92% респондентов). Банки, прежде всего крупные, сообщили об увеличении среднего размера выданных потребительских кредитов и уменьшения непроцентных платежей. В ипотечном сегменте кредитная политика банков не изменилась.

Как изменится спрос домохозяйств на кредиты в  IV кв. без учета сезонных изменений, %

Банки в дальнейшем ожидают увеличение спроса домохозяйств на кредиты. Эта тенденция продолжается с III кв. 2015 в потребительском сегменте и со II кв. 2016 – в ипотечном.

Важнейшими факторами роста спроса на потребительские кредиты названы улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования. Зато фактор возможности финансирования расходов из альтернативных источников не влиял на спрос населения на кредиты. В этом отношении тенденция изменилась – в двух предыдущих кварталах главными двигателями спроса банки называли сокращение сбережений домохозяйств и доступность кредитов от других банков. Ожидания роста цен на недвижимость определяют увеличение спроса на ипотечные кредиты.

  Корпоративный сектор

Спрос бизнеса на кредиты повысился: 52% опрошенных зафиксировали это во всех видах займов, в первую очередь краткосрочных и гривневых.

Драйверами роста спроса банки видят:

• рост потребностей предприятий в средствах на пополнение оборотного капитала;
• проведение реструктуризации долгов и инвестиционные нужды.

Респонденты отметили, что у их корпоративных клиентов, особенно крупных, уменьшились возможности финансирования данных потребностей за счет собственных средств. 

Четверть банков повысила внутренние требования к заемщикам (стандарты кредитования) в корпоративном сегменте. Основные причины – снижение ликвидности и ухудшение курсовых ожиданий банков, в меньшей степени – повышение риска залога и ухудшение ожиданий экономического развития (два последних фактора касаются крупных предприятий).

Как изменятся стандарты одобрения заявок на кредиты корпоративному сектору на протяжении IV кв., %

Некоторые крупные банки смягчили стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса. Поводом для этого респонденты назвали усиление конкуренции с другими банками в этом сегменте.

Респонденты усиливали стандарты одобрения заявок на долгосрочные и валютные кредиты, а для краткосрочных займов стандарты не изменились.

Банки считают, что в IV кв. стандарты кредитования бизнеса ужесточатся. Около четверти респондентов ожидает повышения стандартов для крупных предприятий и долгосрочного кредитования. Однако некоторые крупные банки планируют смягчать условия кредитования малого и среднего бизнеса.

Как изменится спрос корпоративного сектора на кредиты в IV кв. без учета сезонных изменений, %

В IV кв.банки ожидают, что спрос на все виды кредитов бизнеса продолжит расти. Больше всего – на гривневые и краткосрочные кредиты, кредиты для малого и среднего бизнеса.

Риски для кредитования

Банки впервые с IV кв. 2013 года сообщили о снижении кредитного риска. Зато выросли валютный и процентный риски. В меньшей степени возрос риск ликвидности. Отдельные банки сказали об увеличении операционного риска, но в целом этот показатель не изменился.

Ожидается, что в IV кв. риски валютный, ликвидности и процентный существенно увеличатся. При этомбанкирассчитывают на снижение кредитного и операционного рисков

Как изменятся риски для вашего банка в IV кв., %

Напомним, ранее в НБУ отметили, что в Украине стало меньше проблемных кредитов. Так, доля кредитов, по которым был объявлен дефолт, снизилась как в госбанках, так и в финучреждениях с частным и иностранным капиталом.