REUTERS/Gary Cameron
Поки переговори з МВФ про умови меморандуму для чергового траншу ведуться без виділення грошей, а вересень з піковими виплатами за держборгом стає все ближче, Україна вирішила позичити кошти на міжнародному ринку. Про розміщення євробондів офіційно повідомило Міністерство фінансів.
Йдеться про єврооблігації з погашенням 2029 року на суму 1,25 млрд дол. Прибутковість – 6,875%. Організатори розміщення – BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і J.P. Morgan.
Розрахунок за випуском має відбутися 30 квітня. Мінфін очікує, що цей випуск євробондів України отримає високу оцінку надійності – рейтинг "В" як від Standard & Poor's, так і від Fitch. Раніше експерти підраховували, що на ринку є попит на українські папери більш ніж на 2 млрд дол., а тому розміщення на 1,25 млрд дол., ймовірно, буде успішним.
Нинішнє розміщення – перший вихід України на міжнародні ринки капіталу 2021 року. Торік було два розміщення:
- У січня 2020 Україна залучила 1,25 млрд євро на 10 років під 4,375% річних.
- 24 липня Україна розмістила бонди на 2 млрд доларів під ставку 7,25%.
Також 26 квітня 2021 року Національний банк України удосконалив норми, які допоможуть приватним компаніям здійснювати платіжні операції з власними борговими цінними паперами, розміщеними за кордоном для залучення зовнішнього фінансування.
Для спрощення умов і зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій (євробондів) за кордоном:
- виключили з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт в розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких цінних паперів;
- дозволили купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку емітента в українському банку до дат платежів з виконання зобов'язань за єврооблігаціями.
Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. А доля другого траншу досі не вирішена.
13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. А голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".