Українські банки підкосило, тепер на систему чекає реформа

Станом на 15 травня 2015-го в Україні працюють 132 банки (без урахування тих, в які введена тимчасова адміністрація), з них 40 – з іноземним капіталом.

В рамках процесу очищення банківської системи в 2014-2015 рр. правління НБУ визнало 48 банків неплатоспроможними (з них в 2015 р. – 15). За цей же період прийнято рішення про ліквідацію 36 банків (з них в 2015 р. – 17).

Що відбувається з банківською системою

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Положення у всіх банків зараз непросте. Перший квартал цього року 45 з 133 платоспроможних (на той час) українських банків завершили зі збитками. Їх сукупні втрати склали 18770 млн грн, найбільший збиток у розмірі 4540 млн грн припав на державний "Укрексімбанк", за ним слідує "Сбербанк Росії" – 2,03 млрд грн. Найбільший прибуток за підсумками кварталу в розмірі 337,04 млн грн показав "Сітібанк", слідом іде "Унікомбанк" – 115,57 млн грн, третій – "Креді Агріколь" – 92,23 млн грн.

В чому підкосило різке підвищення офіційного курсу НБУ (по ньому перераховуються їхні баланси): банкам довелося перерахувати за підвищеним курсом всі свої кредити, надані у валюті, і шукати гроші для збільшення капіталів. Ті капітали, які у них були, йдуть на збільшення резервів, а нові потрібні, щоб виконати норматив адекватності капіталу (показує, наскільки капіталу банку вистачає для кредитування та операцій з цінними паперами).

Цей норматив є ключовим для банків і його в першому кварталі порушили всі банки. Але Нацбанк зміг домовитися з МВФ про відстрочки з його виконання – до докризового рівня цей норматив потрібно поетапно повернути до 1 лютого 2018 року. Також Нацбанк зажадав усунути до 2017-2019 рр. інші порушення економічних, які сталися через падіння курсу гривні після 6 лютого 2015 року. Ці послаблення у вимогах дадуть банкам можливість поліпшити їх фінансовий стан.

КРЕДИТИ. З кредитуванням ситуація залишається складною. І справа не стільки в самих банках, скільки в клієнтах.

У складних макроекономічних і політичних умовах банки стали більш вимогливим до клієнтів і їх застав, а якість клієнтів в кризових умовах не може бути високою.

Кредити абияк видаються, але ціна їх дуже висока. Крім видачі нових, банки займаються і реструктуризацією вже виданих позик.

Середньозважені річні процентні ставки в банківській системі України в 2015 р., %

Дані: НБУ

Банки також продовжують роботу по скороченню власних витрат, розвивають нові технології, роблячи ставку на ті з них, які спрощують взаємини клієнтів з банком і скорочують вартість трансакцій (для обох сторін). В першу чергу, це інтернет- і мобільний банкінг.

ДЕПОЗИТИ. Вкладники ж продовжують активно знімати гроші з рахунків – обсяги депозитів зменшуються.

Відбувається це багато в чому вже не через паніку, пов'язану з девальвацією гривні, а тому що людям просто потрібні гроші для життя.

Динаміка обсягу депозитів фізичних осіб в ТОП-10 банків, млн грн

Джерело: АУБ

Однак струмочок нових депозитів все-таки потрапляє в банки. Отримувані за їх рахунок кошти використовуються в основному для закриття поточних "дірок" у балансах, а також вкладаються в безризикові державні цінні папери (внутрішні облігації і депозитні сертифікати Нацбанку). Експерти кажуть, що на цьому зараз можна заробити практично так само, як і на кредитуванні до кризи.

Намагаються банки заробити і на послугах, тому збільшується різниця в курсах купівлі та продажу готівкової валюти, ростуть комісії і тарифи на розрахунково-касове обслуговування. Кроком банків назустріч клієнтам, але не всім, а найцікавішим, є зниження вимог до доходу осіб, які можуть скористатися привілейованими послугами premium banking і private banking.

ВАЛЮТНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ. З 8 травня почав діяти Меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації валютних споживчих кредитів. Він передбачає реструктуризацію кредитів в інвалюті, отриманих під заставу нерухомості, залишок по основній частині яких не перевищує 2,5 млн грн за офіційним курсом гривні, встановленим на 1 січня 2015 року.

Його підписали УПБ, "Альфа-банк Україна", "Надра", "Михайлівський", "Приватбанк", "Грант", "Регіон-банк", "Дельта банк", "ФИДО банк", "Платинум банк", "Креді Агріколь". Але інші банки, що мають найбільший портфель кредитів фізосіб в інвалюті, поки не приєдналися до меморандуму.

Цей захід не подобається банкам, але без нього практично неможливо вивести з глухого кута ситуацію з такими кредитами.

Банкіри давно просили законодавців запровадити обмеження на дострокове розірвання договорів банківських вкладів, заявляючи, що таке обмеження є одним з найважливіших інструментів середньострокового прогнозування ситуації на ринку. І ось днями Верховна Рада внесла зміну до статті Цивільного кодексу, яка визначає умови повернення депозитів.

Тепер вклади до запитання банки будуть зобов'язані видати на першу вимогу клієнта, тоді як дострокове зняття депозитів, укладених на строк, допускається, тільки якщо така можливість прописана в договорі. Закон цей не має зворотної сили, тому всі діючі строкові вклади під нього не підпадають.

Найближче майбутнє

30 червня має бути завершена перша стадія реформування банківської системи, що включає в себе стрес-тестування банків і підписання їх власників плану докапіталізації. Після цього настане друга стадія, яка передбачає перезавантаження банківської системи і посилення нагляду та фінансового моніторингу. За цими процесами уважно стежить МВФ.

3 червня закінчується термін дії постанови НБУ, яким обмежувалася видача коштів з депозитів. Вже відомо, що буде скасовано обмеження в 150 тис. грн. по зняттю коштів з гривневих рахунків. Однак валютні обмеження не знімуть.

На думку Standard & Poor's, в поточних умовах Національний банк є основним джерелом фондування і ліквідності банків. "Згідно з нашим базовим сценарієм НБУ продовжить надавати підтримку у формі ліквідності українським банкам, що дотримують регулятивні вимоги, однак ми вважаємо, що здатність регулятора надавати подібну підтримку знижується", – наголошується в аналітичній записці агентства.

В цей час в переліку Нацбанку перебуває п'ять банків, які держава підтримуватиме в першу чергу, це: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Промінвестбанк" і "Сбербанк Росії". Цей вибір визначений низкою критеріїв, включаючи ринкову частку за обсягом активів і роздрібних депозитів.

Мінфін розробляє концепцію розвитку державних банків, що передбачає, зокрема, їх спеціалізацію: "Укрексімбанк" – корпоративний сектор, "Укргазбанк" – малий і середній бізнес, "Ощадбанк" – фізособи. Спеціалізація дозволить усунути конкуренцію між державними банками і підвищити їх ефективність.

Проблемні банки

Відповідно до Закону про банки і банківську діяльність, при виникненні у банку певних проблем (вони перераховані в Законі) НБУ може віднести цей банк до категорії проблемних. Якщо становище погіршиться до параметрів, також зазначених у Законі, то НБУ зобов'язаний віднести банк до категорії неплатоспроможних. Після цього Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) вводить в банк тимчасову адміністрацію. Вона призначається на строк до одного року, а в разі необхідності для системоутворюючих банків термін її дії може бути продовжений ще до одного року.

Тимчасова адміністрація використовується для управління банком з метою збереження його капіталу й активів, оцінки реального фінансового стану і вжиття заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення платоспроможності та ліквідності, усунення виявлених порушень, а також причин та умов, які призвели до погіршення фінансового стану. Але якщо тимчасова адміністрація оцінить фінансовий стан банку як критичний, то НБУ повинен визначити спосіб виведення банку з ринку – найчастіше його ліквідують шляхом відкликання ліцензії на банківську діяльність.

З моменту введення тимчасової адміністрації банк повертає депозити лише за договорами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Вклади в інвалюті переводять у гривню за курсом НБУ на день початку роботи тимчасової адміністрації. Цього ж дня припиняється нарахування відсотків за вкладами, терміни яких не закінчилися.

Усі вклади повертають в межах гарантованої суми, яка зараз становить 200 тис. грн. Решта можуть виплатити, якщо залишаться кошти після виплат всім кредиторам банку (поки прецеденту такої виплати в Україні не було).

Після прийняття рішення про ліквідацію, всі вкладники банку можуть отримати свої депозити і нараховані відсотки по них (в межах гарантованої суми). Виплату проводять комерційні банки, обрані Фондом гарантування вкладів.

Банки, в які зараз введена тимчасова адміністрація

Джерело: ФГВФО

На початку цього року був прийнятий закон, що встановлює відповідальність акціонерів і топ-менеджменту за "впав" банк. Він починає працювати – Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб "Дельта банку". Про це в інтерв'ю hromadske.tv сказав начальник антикорупційного управління Генпрокуратури Павло Жебрівський: "Як може прогоріти банк, отримавши рефінансування 11 млрд гривень?... Або кредити під "дуту" заставу давалися або щось інше. Це предмет розгляду слідства, будемо працювати в цьому напрямку".

Надійність банків

Журнал "Деньги" протягом останніх років становить щоквартальні рейтинги надійності українських банків, що активно працюють з фізособами. Починаючи з підсумків третього кварталу минулого року редакції довелося почати переглядати методику складання рейтингу – під впливом кризи банки стали частіше в своїх звітах видавати бажане за дійсне. Тому доводиться в рейтинг додавати нові, в тому числі якісні критерії.

Так, в рейтинг I кварталу поточного року був доданий показник обсягу отриманого від НБУ рефінансування – адже що міцніший банк, то менше він користується кредитами регулятора. Використовували також результати опитування банків щодо їх готовності кредитувати нових клієнтів-юросіб. Окремий показник дозволяє врахувати те, хто є власниками банку: держава, іноземні (росіяни або з далекого зарубіжжя) або українські обличчя.

Нагадаємо, що держава буде не тільки до кінця підтримувати "свої" банки, а й гарантує їх клієнтам повернення депозитів без обмеження їх суми. Іноземні акціонери можуть, у разі необхідності, надати українській "дочці" істотну фінансову підтримку, але оцінки банкам з російським корінням були знижені через санкції щодо їх материнських структур і політичних ризиків. Тобто зі структурою власності банку пов'язані певні ризики, які необхідно враховувати вкладникам і клієнтам банків.

До речі, НБУ зажадав від банків до 29 травня розкрити імена реальних власників та інших пов'язаних осіб. Надані дані повинні бути актуальні на 1 травня 2015-го.

ТОП-10 надійних середніх і малих банків з портфелем вкладів фізосіб від 1 млрд грн на I кв. 2015-го (за версією журналу "Деньги")

ТОП-10 надійних великих банків на I кв. 2015-го (за версією журналу "Деньги")