Українські банки очікують зростання обсягів кредитування. При цьому більшість фінустанов наразі не змінили стандарти кредитування бізнесу, а для населення все ж з'явилися деякі послаблення.
Про це свідчать результати опитування банкірів, проведеного Національним банком України (НБУ).
Ключові показники
У II кв. кварталі 2018 року банки України були налаштовані збільшувати кредитування населення і бізнесу протягом наступних 12 місяців. Позитивні настрої в споживчому кредитуванні зберігаються вже дев'ять кварталів поспіль, починаючи з II кв. 2016 року. З кінця 2016-го більшість банків постійно очікує збільшення корпоративного кредитування, в другому кварталі частка таких банків досягла максимального значення за цей час – 81%.
Респонденти вважають, що якість кредитів корпорацій (97% опитаних) і домогосподарств (95%) не погіршиться, а окремі великі банки навіть очікують поліпшення якості кредитів населення. Більшість респондентів прогнозує приплив депозитів юридичних і фізичних осіб в наступні 12 місяців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Закредитованность бизнеса, по оценкам банков, в целом остается высокой. Доля банков, отметивших высокую долговую нагрузку крупных предприятий, увеличилась на 4 п.п. до 49%. Однако долговую нагрузку представители малого и среднего бизнеса считают невысокой.
Закредитованность населения 59% респондентов оценили, как среднюю, а 24% – как низкую.
Кредити для населення
У II кв. банки пом'якшили стандарти споживчого та іпотечного кредитування. Головна причина – підвищення конкуренції між ними. Водночас, окремі великі банки повідомили про посилення конкуренції не тільки з іншими банками, а й з небанківськими фінансовими установами, причому як в споживчому, так і в іпотечному кредитуванні.
Це також було названо причиною пом'якшення стандартів кредитування населення. Деякі банки, переважно невеликі, навпаки, дещо підвищили стандарти через збільшення вартості ресурсів і негативних очікувань щодо курсу гривні.
Банки очікують, що в III кв. кредитні стандарти пом'якшать в споживчому кредитуванні і не зміняться в іпотечному. Наразі ж, у II кв. рівень схвалення заявок на споживчі кредити дещо збільшився, на іпотеку – не змінився. Банки, насамперед великі, повідомили про збільшення середнього розміру виданих споживчих кредитів.
Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в III кв., %
| Посиляться | Не зміняться | Пом'якшають |
Іпотечні | 0,8 | 88,3 | 10,9 |
Споживчі | 2,7 | 69,1 | 28,3 |
Банки вказали на зростання попиту домогосподарств на кредити. 37% опитаних заявили, що він збільшився на споживчі кредити, а 26% – на іпотеку.
Факторами зростання попиту на споживчі кредити названі:
- скорочення заощаджень домогосподарств;
- зниження ставок за кредитами;
- поліпшення споживчих настроїв.
Збільшенню попиту на іпотечні кредити сприяли позитивні оцінки перспектив розвитку житлового будівництва, насамперед очікування зростання цін на нерухомість.
Як зміниться попит домогосподарств на кредити в III кв. без урахування сезонних змін, %
| Знизиться | Не зміниться | Зросте |
Іпотечні | 11,4 | 73,7 | 14,9 |
Споживчі | 0,1 | 58,4 | 41,5 |
Банки розраховують, що в III кв. попит на споживчі кредити зросте, на іпотечні – не зміниться.
Корпоративний сектор
У II кв. 82% банків не змінили стандарти кредитування в корпоративному сегменті. Деякі великі банки пом'якшили стандарти надання кредитів для малого і середнього бізнесу, невеликі банки несуттєво посилювали стандарти для довгострокових і валютних кредитів, а для інших видів кредитів стандарти не змінилися.
Основними причинами пом'якшення критеріїв для малого і середнього бізнесу названі підвищення конкуренції з іншими банками і позитивні очікування розвитку галузі або підприємства. Кілька банків очікують погіршення економічної активності та курсових очікувань, а також повідомили про підвищення ризиків застави. Всі ці фактори утримували їх від пом'якшення стандартів кредитування бізнесу.
ВУ III кв. банки в цілому не планують помітно змінювати стандарти кредитування бізнесу. Близько чверті респондентів навіть очікує підвищення стандартів довгострокового кредитування. Окремі банки готують пом'якшення умов кредитування малих і середніх підприємств.
Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом III кв., %
| Посиляться | Не зміняться | Пом'якшають |
В цілому | 2,6 | 92,3 | 5,1 |
Кредити малим і середнім підприємствам | 3,1 | 72 | 24,9 |
Кредити великим підприємствам | 2,6 | 94,7 | 2,7 |
Короткострокові кредити | 0,9 | 91,9 | 7,2 |
Довгострокові кредити | 5,8 | 94,2 | 0 |
Кредити в національній валюті | 0,9 | 94,1 | 5 |
Кредити в іноземній валюті | 5,2 | 94,5 | 0,2 |
У II кв. частка схвалених кредитних заявок малого і середнього бізнесу зросла у 17% респондентів. На рівень схвалення позитивно вплинуло зниження процентних ставок. У той же час, малі та середні банки дещо підвищили вимоги до застави.
Попит на корпоративні кредити виріс. Про це заявили 48% опитаних. Попит збільшився на всі види кредитів, не змінився тільки на кредити великим підприємствам. Головними факторами попиту банки вважають потреби бізнесу в оборотному капіталі і інвестиціях. Також респонденти зазначили, що у бізнесу зменшилися можливості фінансування за рахунок власних коштів. Це теж сприяло зростанню попиту на кредити. При цьому, на думку респондентів, необхідність реструктурувати борги не була вагомим фактором.
У III кв. очікують подальшого зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу.
У НБУ також зазначили, що в Україні поменшало проблемних кредитів. Так, частка кредитів, за якими був оголошений дефолт, знизилася як в держбанках, так і в фінустановах з приватним та іноземним капіталомм
Настрої банків щодо кредитування НБУ оцінює щоквартально, проводячи відповідні опитування. Останнє за часом з них відбувалося з 20 червня по 10 липня. У ньому взяли участь кредитні менеджери 63 банків, частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 98%. У звіті приведена оцінка стану кредитного ринку в II кв. 2018, очікування на III кв. і на найближчі 12 місяців.
Посиляться