"Нафтогаз" готується вийти на ринок зі своїми євробондами

Наступного тижня (29 жовтня – 4 листопада) планує визначитися з road show – серією зустрічей з потенційними інвесторами та аналітиками, – НАК "Нафтогаз України", націлившись на випуск єврооблігацій на 0,5-1 млрд доларів. Про це 22 жовтня заявив глава правління компанії Андрій Коболєв під час прес-конференції.

"Ми плануємо розпочати процес приблизно через тиждень, тобто ми будемо йти після Міністерства фінансів. Планували від 500 млн до 1 млрд доларів. Будь-які інші параметри коментувати не можу, оскільки поки ми перебуваємо в режимі тиші", – уточнив Коболєв.

Коментуючи напрямки використання коштів, глава правління "Нафтогазу" зазначив, що їх багато, але головна мета полягає в тому, що компанія має бути фінансово збалансована.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Зазначимо, на 23 жовтня заплановано старт road show до випуску українських державних єврооблігацій терміном обігу в 10 років. Україна зберігає плани здійснити в 2018 році зовнішні запозичення майже на 2 млрд доларів, які планувалися на першу половину цього року.

Зазначимо, наприкінці 2017 року головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що компанія в 2018 році плануєвийти на зовнішній борговий ринок з пропозицією єврооблігацій на 1 млрд доларів.

В середині липня 2018 року "Нафтогаз" оголосив тендер на присвоєння кредитного рейтингу для планованого розміщення єврооблігацій. Згідно з повідомленням в системі закупівель ProZorro, контракт на майже 30,7 млн грн між "Нафтогазом" та юридичною фірмою Freshfields Bruckhaus Deringer (Велика Британія) підписаний 23 липня 2018 року.

Ми писали про те, що "Нафтогаз" за підсумками 2017 року отримав чистий консолідований прибуток у 39,449 млрд грн , що в 2,2 рази більше, ніж за 2016 рік (17,849 млрд грн). У компанії зазначили, що головним фактором прибутковості групи є перемога в Стокгольмському арбітражі. Без позитивного ефекту арбітражу в справі про транзит газу група зазнала б чистий збиток у розмірі 7,4 млрд грн.

Зазначимо, за поточним на момент звітності курсом 39,449 млрд грн дорівнювали приблизно 1,5 млрд доларів. Таким чином, прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2017 року майже зрівнявся з прибутком російського "Газпрому", який відзвітував про прибуток у 100,3 млрд рублів – тобто 1,63 млрд доларів.

Крім того, загальна сума запозичень НАК за 2017 рік знизилася на 16,3%, тобто на 11,5 млрд грн, і до кінця року становила 59,3 млрд грн. При цьому середня вартість обслуговування боргу "Нафтогазу" в 2017 році продовжувала знижуватися.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.