Фото: REUTERS/Lee Jae-Won
Державний Укрексімбанк, главу правління якого Олександра Гриценка затримали, завершив розміщення єврооблігацій на 100 млн доларів з терміном обігу 10 років і ставкою 9,95%. Про це повідомляє пресслужба банку.
Відзначається, що ставка купона зміниться через п'ять років після випуску. Його лід-менеджерами стали фінансовий холдинг JPMorgan і фінансовий конгломерат Morgan Stanley.
У повідомленні говориться, що заявки направили близько 50 різних інвесторів на загальну суму 300 млн доларів. Остаточний розподіл інвесторів був таким: Швейцарія – 30%, Об’єднане королівство – 29%, США – 26%, інші країни Європи – 9% та Азія – 6% за географічною ознакою; управлінці активами та фонди – 61%, хедж фонди – 21%, банки та приватні банки – 18% за типом інвесторів.
"В умовах поточного операційного середовища ми позитивно оцінюємо проведену трансакцію... Розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому наразі немає потреби), а саме з метою заміщення існуючого субординованого кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого розпочинається у 2020 році", – заявив член правління Укрексімбанку Олександр Щур.
Пресслужба банку також додала, що ця транзакція стала першим випуском субординованих єврооблігацій позичальниками з України з 2006 року.
Новини "Сьогодні" писали, що Укрексімбанк належить до списку банків, які Нацбанк визначив як системно важливі. В цілому до переліку увійшли 14 банків.
Тим часом, раніше ми повідомили, як законно позбутися колекторів. Детальніше – в нашому сюжеті: