Рекордний оптимізм: українські банки налаштувалися видавати кредити

За даними Національного банку України ( НБУ ) , позитивним фактором стало помітне зменшення в III кварталі 2017 року відрахувань банків у резерви – 6,18 млрд грн , що вдвічі менше за аналогічний показник за II квартал . Серед інших позитивних тенденцій – зростання чистого процентного доходу за операціями з населенням , а також чистих комісійних доходів від розрахунково – касового обслуговування .

Настрої банків щодо кредитування НБУ оцінює кожен квартал , проводячи опитування . Останнє з них проходило з 21 вересня по 9 жовтня , в ньому взяли участь кредитні менеджери 67 банків , частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 97 % . У звіті наведені оцінка стану кредитного ринку в III кв . 2017 р очікування на IV кв.і на найближчі 12 місяців .

Результати представлені на консолідованій основі як баланс відповідей . Тобто як різниця між зваженими частками респондентів , які звітують про збільшення певного показника про його зменшення . Баланс може приймати значення в діапазоні ± 100 % . Позитивний баланс свідчить про те , що респонденти в цілому очікують збільшення показника .

Ключові показники на перспективу

76 % респондентів очікують зростання обсягу корпоративних кредитів , баланс відповідей склав 41 % – найвище значення з початку 2015 року. Зростання споживчого кредитування очікують 64 % опитаних ( баланс відповідей 96 % ) . Близько третини банків прогнозує підвищення якості кредитного портфеля корпоративних клієнтів і домогосподарств . Але баланс відповідей був негативним ( -5 % ) через песимістичні очікування окремих великих банків .

Корпоративний сектор

Понад дві третини респондентів заявили , що в III кварталі 2017 року стандарти схвалення кредитних заявок в корпоративному сегменті не змінилися . Банки дещо підвищили стандарти для кредитів малому і середньому бізнесу , довгострокових і валютних .

Зниження капіталізації і погіршення курсових очікувань названі чинниками , через які банки посилювали внутрішні нормативи і критерії кредитної політики в корпоративному сегменті . Негативний вплив цих чинників частково компенсували підвищення конкуренції між банками і очікування щодо зростання окремих галузей економіки .

Як зміняться показники корпоративного сектора в вашому банку протягом наступних 12 місяців?, % відповідей

 

Головним фактором , який позитивно вплинув на динаміку корпоративного кредитування в III кварталі , було зниження процентних ставок . Також респонденти вказали на зниження банками непроцентних платежів . У той же час банки посилювали обмеження для корпоративних позичальників , встановлені в кредитних угодах ( перш за все до великих підприємств ) .

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв.?,% відповідей

У III кварталі продовжувалося зростання попиту на корпоративні кредити , хоча про це заявили менше банків , ніж квартал тому . Попит зріс на всі види таких кредитів . Його підживлювали потреби підприємств в оборотному капіталі і інвестиціях , зниження процентних ставок і необхідність реструктурувати борги .
У наступному кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу .

 

У III кварталі банки оцінили боргове навантаження в корпоративному секторі як високе . Однак кількість банків , які вказали на таку закредитованность , зменшилася до 28 % з 34 % в попередньому кварталі . Закредитованість великих підприємств залишилася значною ( 39 % респондентів у порівнянні з 47 % в минулому кварталі ) . Боргове навантаження малого і середнього бізнесу банки оцінюють як середнє ( 72 % опитаних ) .

Сектор домогосподарств

 

В іпотечному кредитуванні стандарти схвалення заявок послаблюються чотири квартали поспіль . Банки очікують незначного зниження в IV кварталі стандартів кредитування домогосподарств як в споживчому , так і в іпотечному сегментах .

 

У III кварталі банки схвалювали більше заявок як на іпотечні , так і на споживчі кредити , баланс відповідей склав 7 % для обох сегментів . Головний фактор – зниження процентних ставок.Продолжался зростання попиту домогосподарств на кредити . 36 % опитаних заявили , що він збільшився на іпотеку і 42 % – на споживчі кредити . Основним фактором підвищення попиту на іпотеку було пожвавлення на ринку нерухомості і поліпшення споживчих настроїв .

 

У IV кварталі банки очікують зростання попиту на споживчі та іпотечні кредити , баланс відповідей склав відповідно 39 % і 15 % . Більшість банків ( 67 % ) вважає среднім нинішнє боргове навантаження домогосподарств .

Очікування змін у рівні ризиків

28 % банків заявили про збільшення в III кварталі кредитного ризику . Баланс відповідей склав 12 % і був порівнянний з очікуваннями минулого кварталу . Валютний ризик змінив тренд і збільшився всупереч очікуванням , що він зменшиться . Це пояснюєтьсязростанням і коливаннями курсу долара до гривнів кінці кварталу . Процентний ризик був низьким протягом трьох останніх кварталів . Ризик ліквідності зменшився , про що заявили 22 % банків . Подолавши наслідки червневої кібератаки, більшість банків ( 81 % ) вказали на незмінність операційного ризику .

 

Банки очікують , що кредитний , валютний та операційний ризики зростуть у IV кварталі ( баланс відповідей – відповідно 25 % , 24 % і 13 % ) . У той же час вони вважають , що зменшиться процентний ризик , а ризик ліквідності залишиться незмінним .