"Нафтогаз" заблокував рахунки 65 комунальних підприємств / Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні
"Нафтогаз України", який готовий знизити суму позовних претензій до "Газпрому", розмістив семирічні єврооблігації на суму 500 млн доларів під 7,625% річних. Компанія очікує отримати кошти 8 листопада після завершення юридичних формальностей. Надходження будуть використані "Нафтогазом" в загальних корпоративних цілях, в тому числі для погашення існуючої фінансової заборгованості.
"Нафтогаз" буде виплачувати відсотки двічі на рік – у травні і листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється відповідно до вимог 144A / Reg S.
Піковий попит на єврооблігації "Нафтогазу" перевищив пропозицію в 2,9 разу. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великобританії та країн Євросоюзу, а також із Азії та Південної Америки. Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen & Overy.
Крім того, "Нафтогазу" вдалося отримати найнижчу ставку щодо суверена серед всіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення.
Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило планованим євробондам "Нафтогазу" пріоритетний незабезпечений рейтинг "B (EXP)" і рейтинг відновлення "RR4". До цього пріоритетний незабезпечений рейтинг становив "В-"і рейтинг відновлення активів "RR4".
Нагадаємо, 12 липня "Нафтогаз" вже розмістив п'ятирічні єврооблігаціїна 600 млн євро під 7,125% і трирічні єврооблігації на 335 млн дол. під 7,375%.
У листопаді 2018 року "Нафтогаз" відклав випуск єврооблігацій через нестабільність ринку і високу потенційну вартість залучення коштів. А в жовтні 2018 року глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що компанія планує випуск єврооблігацій на суму 0,5-1 млрд дол. За його словами, метою залучення єврооблігацій є фінансова збалансованість компанії, в тому числі погашення кредитів.
А про те, як зростання ВВП України позначиться на держборг, раніше розповіли в Національному банку України (НБУ):