6 млн росіян - в кредитній ямі. Фото: ТАСС
Кредитне здоров'я росіян похитнулося. Зараз 18% позичальників мають кредит, прострочений на 60 днів і більше. Це рекордний показник з 2008 року, свідчать дані НБКИ. Проблемні борги будуть наростати, а прибуток банківського сектора падати, вважають експерти, передає Газета.ru.
Індекс кредитного здоров'я росіян в третьому кварталі оновив антирекорд, досягнувши найнижчого значення за весь час проведення досліджень – з жовтня 2008 року. Індекс обвалився до 89 пунктів. Попереднє зниження було в липні (92 пункти). За 9 місяців 2015-го індекс знизився на 7 пунктів.
Темп зниження індексу наростає. За весь минулий рік зниження індексу склало 6 пунктів.
Індекс розраховується на основі щоквартальних даних Національного бюро кредитних історій (НБКІ) РФ за технологією FICO і обчислюється на основі розрахунку частки "поганих" боргів серед їхнього загального числа. При цьому в якості "поганих" розглядаються кредити, прострочені більш ніж на 60 днів.
"Індекс падає на 2-3 пункти в квартал. Зараз "погані" борги, прострочені понад 60 днів, мають 17-18% позичальників або 6 млн росіян", – говорить експерт НБКИ Володимир Шикін.
Всього кредити мають 35 млн росіян. За даними ЦБ РФ, кредитів фізичним особам видано на 10,8 трлн руб.
"Особливо сильно просів сегмент раніше перегрітого незабезпеченого споживчого кредитування, але іпотечне кредитування показує невелике зростання (іпотечний портфель банків зріс на 4,9% з початку року), що є позитивним сигналом", – заявляла минулого тижня глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна, звітуючи в Держдумі.
Але говорити про позитивні сигнали, мабуть, передчасно. За даними НБКІ РФ, 20 млн позичальників враховуються банками, як потенційно проблемні – з простроченням більше одного місяця. Але ця статистика поки не враховується Центробанком. ЦБ і банківський сектор воліє вважати проблемними ті кредити, які мають ознаки дефолту. Це коли позичальник не обслуговує борги 90 днів і більше.
"Наш показник кредитного здоров'я, що враховує 60 днів прострочення, це радше сигнал банкам про що насувається проблемі, а переддефолтному показник, що враховує 90 днів прострочення і більше, це всього лише зріз по банківській системі на певну дату, тобто, констатація вже сталося факту дефолту", – пояснює Шикін.
За словами експерта, показник кредитного здоров'я стабільно знижувався навіть тоді, коли економіка Росії перебувала в стадії відновлювального зростання і прибуток банківського сектора росла. У 2009 році на "дні" попередньої кризи вітчизняні кредитні організації (без Ощадбанку) отримали прибуток у розмірі – 161,8 млрд руб. У 2010 році, згідно з даними Центробанку, прибуток склав 348,4 млрд рублів.
Зараз прострочення зростає, а прибуток банківського сектора різко знижується.
"За підсумками цього року ми очікуємо прибуток банківського сектора в діапазоні 100-200 млрд рублів (це в 3,5 разу менше, ніж в 2014 році)", – визнала Набіулліна.
Погіршення кредитного здоров'я спостерігається у всіх російських регіонах.
Поки найбільш високі темпи зростання простроченої заборгованості спостерігаються в основному в сегменті незабезпечених кредитів, але в зоні ризику і заставне кредитування (іпотека та автокредити), уточнює Шикін.
Найчастіше прострочена заборгованість утворюється у клієнтів, які оформляють кредитні картки або беруть кредити готівкою (34% і 26% відповідно), свідчать дані Національної служби стягнення (НСВ).
У категорію боржників зазвичай потрапляють чоловіки у віці від 22 до 35 років і жінки у віці від 36 до 60 років.
Кредитне здоров'я росіян продовжить погіршення, вважають в НБКІ. Причини – економічні. "Якщо врахувати темпи зростання номінальних зарплат в порівнянні з інфляцією, то висновок очевидний – зростання" поганих "боргів продовжиться", – згоден провідний аналітик "Райффайзенбанку" Денис Поривай.
Рейтинг НБКИ відображає лише негативну ситуацію, що склалася серед тих росіян, які беруть кредити. У деяких росіян по п'ять споживчих кредитів. Але є й ті, у кого жодного. І з цією категорією можна і потрібно працювати, розповів топ-менеджер одного з банків. Банки будуть змушені пропонувати кредити більш заможним громадянам, але за нижчими, ніж зараз, ставками. Але тут є кілька проблем.
Заможних в Росії не так вже й багато. Згідно з даними McKinsey, 67% росіян ставляться до нижнього масового і масового сегментам. До верхнього масового сегменту відносяться 26% населення.
До заможним клієнтам, тобто до клієнтів, місячний дохід яких понад 60 тис. руб. в розрахунку на одну особу, відноситься 7% клієнтів.
Проблема ще й у тому, що у заможних клієнтів вище фінансова грамотність. Обманювати таких клієнтів, вписуючи їм у договору дрібним шрифтом драконівські відсотки не вийде, зазначає експерт "Російської школи управління" Кирило Линник. Спекулювати валютою на біржі теж стає все складніше, регулятор взяв курс на посилення правил. А пропонувати кредити з низькою маржею банки не хочуть. У підсумку доходи банківського сектора впадуть, а частка проблемних кредитів продовжить зростання.