Ненадежный "локомотив" экономики: сельское хозяйство в Украине переживает не лучшие времена

30 марта, выступая на заседании Национального совета реформ, президент Петр Порошенко сказал, что сейчас локомотивом экспортной выручки в Украине стала аграрная отрасль, т. к. металлургия много потеряла из-за войны на Донбассе.

ЭКСПОРТ. Украинские аграрии в 2014 г. существенно нарастили поставки своей продукции на рынок ЕС, отправив туда треть от общего экспорта сельхозпродукции за прошлый год на сумму около $5 млрд. Но марте этого года они уже исчерпали годовые квоты беспошлинного экспорта в Евросоюз кукурузы, меда, концентратов соков, досрочно была выбрана и квартальная квота по мясу птицы.

Росту объема экспорта в ЕС препятствует отчасти то, что 12 сентября прошлого года на 15 месяцев было отсрочено временное применение торговой части Соглашения об Ассоциации. Были приостановлены и переговоры об увеличении квот на беспошлинный ввоз украинской продукции в ЕС. Это было сделано под нажимом России, которая в ответ обязалась не вводить таможенные ограничения для украинских товаров в рамках пока еще действующей между РФ и Украиной зоны свободной торговли.

На 21 апреля в Киеве запланировано проведение очередного заседания "Диалог Украина-ЕС" по аграрным вопросам. "Мы будем обсуждать использование Украиной автономных торговых преференций, предоставленных ЕС, и возможности начала переговорного процесса по пересмотру в рамках создания зоны свободной торговли с ЕС", – сказала замминистра аграрной политики Владислава Рутицкая. По ее словам, это очень серьезный вопрос, требующий прагматического подхода: детальной обработки, анализа, четкого понимания возможностей украинских производителей и прогноза производства.

К тому же из-за ввода российских санкций сами европейцы столкнулись с перепроизводством в отдельных аграрных секторах. Поэтому спрос на украинскую агропродукцию в Европе падает.

Отечественные производители должны расширять географию сбыта, но сделать это непросто, особенно в условиях мирового перепроизводства и усиления конкуренции (например, сами страны ЕС стремятся нарастить экспорт, пользуясь тем, что евро подешевел в паре с долларом).

Миниэкономразвития прогнозирует объем экспорта зерна в 2014/2015 маркетинговом году (для зерновых он начинается 1 июля) на уровне 35,7 млн т, что на 2,2 млн т ниже прогноза, опубликованного месяцем ранее. Объем производства зерна в стране может составить 63,9 млн т, переходящие остатки оцениваются в 8,3 млн т. Таким образом, предложение зерновых составит 72,2 млн т. Потребность внутреннего рынка прогнозируется на уровне 27,2 млн т, остатки на конец маркетингового года прогнозируются на уровне 9,6 млн т.

В текущем сезоне Украина значительно увеличила экспорт пшеницы в Египет (это один из крупнейших потребителей украинского зерна). Так, за первые 8 месяцев 2014/2015 маркетингового года объем поставок туда составил 2,2 млн т, тогда как за аналогичный период предыдущего сезона – 1,9 млн т, а за весь сезон-2013/2014 данный показатель составил 2,5 млн т.

При этом отраслевые эксперты отмечают, что даже при таких объемах экспорта сказываются трудности с логистикой зерна. С учетом того, что более 98% экспорта проходит через морские порты, достаточно остро стоит вопрос их развития. Кроме того, зерно в необходимом количестве должна быть своевременно отгружено на линейном элеваторе и доставлено в порт каким-либо видом транспорта.

Динамика украинского экспорта, %

Источник: Госстат

ПРОИЗВОДСТВО. Объемы производства сельскохозяйственной продукции в 2015 г. по сравнению с прошлым годом, снизились. Они увеличились лишь в фактических ценах, но это связано исключительно с девальвацией гривни.

Темпы роста сельскохозяйственного производства, %

Источник: Госстат

В результате оккупации Крыма и части Донбасса значительно сократилась площадь посевных земель. Об этих потерях можно судить, если сопоставить данные Госстата (хотя площадь посевов может изменяться и по другим причинам). Но сокращение площадей под некоторыми культурам было компенсировано ростом их урожайности.

Посевные площади основных сельхозкультур, тыс. га

Источник: Госстат

Производство основных сельхозкультур, тыс. т

Источник: Госстат

Поголовье животных и птицы, % от аналогичного показателя прошлого года

Источник: Госстат

Уровень нынешних мировых цен не сулит украинским аграриям ничего особо хорошего. По данным Чикагской биржи, цены на кукурузу при условии поставки ее в мае упали на 23% в годовом исчислении, цены на пшеницу снизились на 27%, на овес – на 10%. Цены на подсолнечное масло снизилась на 10-12%.

Главная причина падения цен – перепроизводство. По данным Минсельхоза США, в прошлом году в мире произведено 2,54 млрд т зерновых, а мировое потребление в текущем году может достичь 2,48 млрд т. По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", пальмового масла в мире произведено на 5,1%, рапсового – на 2%, соевого – на 5,5% больше, чем год назад. И цены будут продолжать снижаться, т. к. во многих странах мира ожидаются рекордные урожаи и высокие переходящие остатки.

Девальвация гривни частично компенсирует аграриям снижение экспортных цен, а текущий уровень цен позволяет обеспечить посевную, но производителям все равно приходится более тщательно относиться к выбору культур, севообороту и технологии возделывания. Но падение цен на зерновые и масличные играет на руку производителям, которые используют их в качестве сырья и кормов.

С началом весенней посевной кампании резко выросли цены на минеральные удобрения. Антимонопольный комитет Украины заявил, что намерен проанализировать ситуацию и уже направил запросы пяти производителям минудобрений. В случае обнаружения завышения цен, комитет примет соответствующие меры, но даже если это случится, то очень нескоро.

По расчетам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), минимальная стоимость весенних полевых работ в этом году будет около 87 млрд грн, а нехватка средств составляет до 32 млрд грн.

Банковские кредиты стали менее доступными из-за повышения требований к заемщикам и увеличения ставок, а альтернативные источники финансирования еще не работают в достаточной степени. Если в январе 2014 г. украинским аграриям выдали $593 млн кредитов, то в январе этого года кредитов выдано на 65% меньше. При этом рост кредитных ставок для агробизнеса составляет 3-5 процентных пунктов.

Считается, что программа поддержки агропроизводителей, заложенная в госбюджете, позволит фермерам брать беспроцентные пятилетние кредиты, в том числе на покупку сельскохозяйственной техники. Министр аграрополитики Алексей Павленко говорит об это так: "Закон о госбюджете на 2015 г. предполагает финансирование нескольких программ. В частности, по закупке техники через НАК "Украгролизинг" – на 54 млн грн, предоставление кредитов фермерским хозяйствам – 25,6 млн грн и финансовая поддержка мер в агропромышленном комплексе – 300 млн грн, которая предполагает компенсацию процентов по кредитам".

Усилилось налоговое давление на аграриев. Например, в результате отмены фиксированного сельхозналога и присоединения аграриев к упрощенной системе налогообложения (что сделало их плательщиками единого налога), ставка налога увеличилась в три раза. Более того, существенно выросла нормативная оценка земли, от которой исчисляются налоги. В результате, по подсчетам некоторых экспертов, если в 2013-2014 гг. средний размер налога с 1 га составлял 5-6 грн, то сегодня – около 115 грн. А зернотрейдеры лишились права на возмещение НДС.

Агрокомплекс нуждается в реформировании, в приходе инвестиций. Тормозятся эти процессы во многом из-за отсутствия в стране рынка земель сельскохозяйственного назначения. В декабре 2012 г. вступил в силу закон, который продлевает мораторий на куплю-продажу таких земель до 1 января 2016 г. В 2013 г. Государственное земельное агентство инициировало процесс инвентаризации сельхозземель, однако этот процесс так и не завершен из-за отсутствия необходимого финансирования. Поскольку вопрос рынка земли в нашей стране является политическим, то президент Петр Порошенко на днях заявил, что решил инициировать политическую дискуссию по вопросу введения рынка земли в Украине. О сроках и формах такой дискуссии пока ничего не известно.

Что касается производства отдельных видов продукции, то ассоциация производителей сахара "Укрцукор" прогнозирует сокращение в 2015 г. посевов сахарной свеклы на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с сокращением потребления сахара в стране, снижением платежеспособности населения, значительными переходящими запасами и ростом себестоимости посевной и производства сахара. В 2014/2015 маркетинговом году Украина произвела около 2,1 млн т свекловичного сахара, что на 75% больше, чем в предыдущем сезоне.

По прогнозам УКАБ, посевные площади под масличными культурами в этом году могут вырасти на 3%, однако финансовая недоступность производственных ресурсов может снизить урожайность до 1,9 т/га против 2,1 т/га в прошлом сезоне. Аграрии проявляют сейчас большой интерес к масличным культурам за их доходность в прошлом году. Например, долларовая рентабельность подсолнечника оценивается в 14,5%, а сои – 20,6%. Однако следует учитывать, что ожидается рост посевных площадей под соевыми бобами в США, что при благоприятных погодных условиях может привести к росту валового сбора и падения мировых цен на масличные.

По данным Минагрополитики, в 2015-2016 гг. в Украине планируется ввести в эксплуатацию около 190 новых и реконструированных животноводческих объектов. Общая стоимость указанных проектов в ценах 2014 г. – 13 млрд грн. Основными получателями господдержки в сфере животноводства в 2015 г. должны стать мелкие и средние аграрные предприятия.