Банки стали выдавать меньше кредитов юрлицам / Фото: Александр Яремчук
За первое полугодие 2014 года объем гривневых займов, выданных банками юрлицам, снизился на 38,4 млрд гривен – до 415,86 млрд гривен. За аналогичный период прошлого года банки нарастили гривневые ссуды на 4,81 млрд гривен. Общий объем кредитов, выданных банками юрлицам, вырос более чем на 55 млрд гривен – до 747,57 млрд гривен. Впрочем, этот рост обусловлен девальвацией нацвалюты. Более 44% кредитного портфеля юрлиц – это валютные займы, пишет Forbes.
Банки сократили кредитное финансирование большинства отраслей. Максимально снизилось кредитование компаний оптовой и розничной торговли – до 176,02 млрд гривен. Остатки по кредитным счетам предприятий перерабатывающей отрасли уменьшились на 5,6 млрд гривен – до 58,44 млрд гривен. Заметное снижение портфеля произошло и в строительной отрасли: –1,9 млрд гривен.
Только три сектора сумели нарастить банковское кредитование. Максимальные объемы займов получили сельхозпредприятия. За первые шесть месяцев 2014 года банки увеличили кредитование аграриев на 1,2 млрд гривен – до 38,28 млрд гривен. Правда, это меньше, чем в прошлом году – за первые шесть месяцев 2013 года объем кредитов сельхозпредприятиям вырос на 3,92 млрд гривен. Кроме аграриев, банки незначительно увеличили кредитный портфель предприятий, поставляющих электроэнергию (на 0,8 млрд гривен) и учебным заведениям (0,01).
"АПК – один из немногих секторов, который в нынешних условиях развивается, генерирует прибыль, и не только нуждается в заемных ресурсах, но и способен обслуживать кредиты", – объясняет лояльность банков к аграриям директор по корпоративному бизнесу банка "Надра" Татьяна Кононова.
Снижение объемов кредитования произошло вследствие уменьшения количества банков, которые предоставляют ссуды юрлицам. Из-за повышенных рисков невозвратов практически все банки приостановили выдачу займов новым клиентам. До средины лета лишь некоторые финучреждения возобновили активное кредитование.
"Риск-аппетиты банков уменьшаются прямо пропорционально эскалации конфликта в стране", – утверждает директор центра по работе с крупными корпоративными клиентами департамента корпоративного бизнеса BNP Paribas Group Игорь Лохов. Банки предпочитают не финансировать предприятия, расположенные в зоне действия АТО. Кроме того, финучреждения остерегаются компаний, у которых основные рынки сбыта находятся на территории конфликта. В то же время, по словам председателя правления Укргазбанка Сергея Мамедова, со стороны компаний, расположенных на Востоке, просто нет спроса на кредиты. "Людям сейчас не до этого. Я считаю, что сейчас надо думать об отдельных программах, которые позволят восстановить эти регионы, и деловую активность там, но это после завершения АТО", – говорит банкир.
На снижение объемов кредитования влияет и ужесточение условий. "По новым кредитам: риски пересмотрели, требования к клиентам увеличили", – перечисляет Мамедов. С начала года ставки по залоговым кредитам для юрлиц выросли на 1-3 п.п. – до 20-23% годовых. Правда, повышение цены займов на несколько пунктов не особо отразилось на объемах выдачи. В большей мере на сокращение кредитования повлияло ужесточение оценки платежеспособности заемщиков.
Банки начали применять строгие нормативные подходы, проводить детальную оценку финансового состояния и бизнес-моделей, включая прогнозные сценарии и стресс-тесты предприятий.
В следующем полугодии предприятиям не стоит рассчитывать на улучшение существующего тренда. Банки будут кредитовать выборочно, и на жестких условиях. "Активное кредитование сузится до выполнения уже существующих договорных обязательств", – прогнозирует Кононова. Банки будут рассматривать проекты в тех отраслях, которые предполагают быструю оборачиваемость средств и являются прибыльными на протяжении трех-пяти лет.